日経平均は4日続落、終値は61,077.90円
11月5日の日経平均株価は前日比1,110.73円安の61,077.90円と4日続落し、終値で200日移動平均線を下回りました。朝方は465.35円高まで上昇しましたが、半導体やAI関連株に売りが膨らみ、下げ幅は一時1,402.44円に広がりました。
一方でTOPIXは45.01ポイント高の3,940.39と反発し、2つの指数の方向が分かれる1日となりました。
相場を動かした主な材料
1つ目は、米中間選挙で上下両院を制した民主党のAI規制強化への懸念です。前日の米国株は上昇したものの半導体株指数のSOXは下落し、東京市場でも半導体関連の値がさ株に売りが集中しました。
2つ目は、トヨタ自動車の利益予想の上方修正です。株価は16.68％高と急騰し、自動車株全体に買いが広がりました。原油の急落も、相場全体の支えとなりました。
指数を支えた銘柄と重荷になった銘柄
押し下げの中心はアドバンテストで、1銘柄で日経平均を約1,097円押し下げました。東京エレクトロンの約460円と合わせると、2銘柄だけで指数の下げ幅を上回ります。
押し上げ寄与の首位はファーストリテイリングの約295円で、コナミグループ、トヨタ自動車が続きました。
市場全体の温度感
東証プライムの値上がり銘柄数は1,130、値下がり銘柄数は410で、約73％の銘柄が上昇しました。東証33業種のうち25業種が上昇し、輸送用機器、不動産業、ゴム製品が上昇率の上位でした。
下落率の上位は非鉄金属、鉱業、海運業です。指数の下落が示すほど地合いは悪化しておらず、資金がAI・半導体から他の業種へ移ったとみられます。
今後の日経平均の見通し
25日移動平均線からの下方乖離率は6.95％まで広がり、短期的には自律反発が起きやすい水準とも言えます。ただし、半導体株の売りが一巡するかどうかが方向感を左右しそうです。
| 期間 | 想定レンジ | 主な前提条件 |
|---|---|---|
| 翌営業日 | 60,000円〜62,500円 | 半導体株の売りが一巡すれば200日線の回復を試す余地があり、売りが続けば11月4日安値付近まで下振れするリスクがあります。 |
| 1ヶ月後 | 58,000円〜66,000円 | AI規制の議論が具体化しなければ25日線付近が視野に入り、規制や投資計画の見直しが具体化すれば下振れしやすくなります。 |
| 1年後 | 56,000円〜76,000円 | AI投資の収益性、米国の政策、日米の金利と企業業績の動向次第で、どちらにも振れやすいとみられます。 |
今日のまとめ
11月5日は「指数は下落、相場の中身は上昇」という1日でした。今後は、半導体株の下げが止まるかと、広がった物色が続くかが焦点となります。
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