日経平均は3日続伸、終値は61,248.59円
11月11日の日経平均株価は前日比789円01銭高（+1.31%）の6万1248円59銭と3日続伸しました。朝方は前日の米国株安を受けて141円50銭安まで下げましたが、その後は半導体株への買いで切り返しました。
後場には一時931円21銭高まで上昇し、6日の急落前の水準を回復しました。TOPIXは35.68ポイント高の3929.39でした。
相場を動かした主な材料
1つ目は、前週の急落からの買い戻しです。日経平均は前週まで5日間で7224円下げており、今週の3日間でその半値を取り戻しました。
2つ目は米国のAI関連の材料です。米コアウィーブの決算を波乱なく通過したことや、米アンソロピックの上場に向けた報道がAI関連株を支えました。
逆風は、米10月CPIの上振れによる利上げ観測と、ソフトバンクグループの赤字決算でした。米10年債利回りは一時5%台に乗せています。
指数を支えた銘柄と重荷になった銘柄
プラス寄与の首位はアドバンテストで、1銘柄で日経平均を約377円押し上げました。東京エレクトロン、イビデン、TDK、キオクシアホールディングスが続き、上位5銘柄で約670円の押し上げです。
マイナス寄与の首位はファーストリテイリングで約88円の押し下げでした。コナミグループ、リクルートホールディングスも重荷になりました。ソフトバンクグループは一時10%超下げましたが、終値は17円安まで戻しました。
市場全体の温度感
東証プライムの値上がりは836銘柄、値下がりは668銘柄で、値上がり比率は約54%でした。業種別では33業種中20業種が上昇し、繊維製品、電気機器、銀行業が上位でした。
一方、ゴム製品、陸運業、空運業は下落し、円安の中でも自動車株は軟調でした。日経平均の数字ほど相場全体に買いが広がったわけではなく、温度感は「指数は強いが中身はまだら」といえます。
今後の日経平均の見通し
| 期間 | 想定レンジ | 主な前提条件 |
|---|---|---|
| 翌営業日 | 60,500円〜61,800円 | 米アプライドマテリアルズ・シスコの決算、国内の決算発表、10月国内企業物価指数 |
| 1ヶ月後 | 57,000円〜65,000円 | 12月FOMCの利上げ幅、米10年債利回りの水準、AI関連株の評価 |
| 1年後 | 52,000円〜72,000円 | 米国の利上げ局面の長さ、AI投資の収益化、日本企業の業績と株主還元 |
上値の目安は約6万2000円付近の200日移動平均線です。レンジはあくまで想定で、相場の方向を断定するものではありません。
今日のまとめ
米国株安と米金利上昇の逆風の中でも、半導体株の買い戻しで日経平均は3日続伸し、急落前の水準を取り戻しました。ただし上昇は値がさ株に偏っており、戻りに広がりが出るかが次の焦点です。
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